すい臓がんのステージ４ということで、時間がなく、遺言書を書きたいとのこと。
子はおらず、近くに住んでいる兄弟姉妹２人が面倒を見ておられた。
問題は依頼者の預貯金の口座の数であった。６個の銀行預金と２つの証券口座、そして国債である。不動産は持っていなかった。その配分をどうするかで悩んでおられた。
また、兄弟姉妹は７人であるが、付き合いのある兄弟姉妹は２人だけなので、その２人に財産を分けてほしいという要望であった。他の兄弟姉妹はすでに亡くなっており、子はいても付き合いはないので、財産を相続させなくてもよいとのことでした。し合った結果、姪の母親（叔父の妹）に相続させるということにしたのだが、叔父が自分の兄弟姉妹に相続させるのは絶対だめだと言って、直接姪に遺贈させたいとのこと。そうなると遺留分が発生し、姪が叔父のために叔父に代わって叔父の兄弟姉妹と他の財産のことで交渉中の件があり、これ以上叔父の兄弟姉妹と関わりたくないとのことである。
本人と一緒に来られた兄弟姉妹２人に相続財産を相続させるという文言を書いてほしいと言われたが、兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言自体は問題なかったが、預貯金の配分に関して、どうするか決めていただいた。
一般的に、人の財産は、不動産と預貯金で、不動産をどう分けるかで悩まれる方が多い。
このケースの依頼者は、結婚をせず、不動産を購入していなかったことで、いろんな預貯金や国債、証券等金融資産を持っておられた。それで遺言執行も頼まれることになった。
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